Sheriffen får et alarmopkald. En lille dreng savnes. Sheriffen igangsætter straks en eftersøgning og får senere øje på en dreng der svarer til signalementet.

Sheriffen beslutter at tage ham med på stationen, men opdager snart at drengen ikke er helt almindelig. Han påstår nemlig at han bor i nærheden af Mælkevejen.