Berlin 1942. Da den unge bokser Friedrich får chancen for at blive optaget på den strengt patriotiske skole, NaPolA, ser han det som sin vej ud af fattigdommen og væk fra sin anti-nazistiske far. Friedrich skaber sig hurtigt et navn i bokseringen og samtidig vokser hans sympati for nazismen. Hans nære ven, guvenørsønnen Albrecht, er ikke overbevist om ideologiens overlegenhed, og da han efter en blodig kamp vender miljøet ryggen, tvinges Friedrich til vælge mellem at trodse regimet for at hjælpe sin ven eller give efter for ondskabens magt...

NaPolA'erne - National-Politiske Institutioner for Indlæring - var den uddannelsesmæssige del af Hitlers ønske om at avle Det Tredje Riges elite - en udvalgt skare af hengivne unge, som skulle følge Der Führer blindt.
I de sidste år af krigen eksisterede der 40 NaPolA'er med over 15.000 drengeelever.