Historien om, hvordan Hannibal Lecter blev sin generations største intellekt – og mest berygtede seriemorder. Litauen i dagene efter Anden Verdenskrigs afslutning. Traumatiseret efter frygtelige oplevelser under krigen bliver den forældreløse teenager Hannibal Lecter spærret inde på et sovjetisk børnehjem. Han stikker af og kommer mirakuløst gennem jerntæppet til Paris’ forstæder, hvor han finder sin eneste overlevende slægtning, hans onkels japanske enke. Den mystiske kvinde oplærer Hannibal i kunsten at sætte pris på mad, musik og malerkunst. Snart finder den unge Hannibal også interesse for medicin og psykoanalyse, men de daglige mareridt om fortiden vil ikke slippe ham. Han gennemsøger systematisk sin egen underbevidsthed og åbner op for erindringen om en gruppe krigsforbrydere. Hannibal må rejse tilbage over jerntæppet for at finde svar - og få hævn.