Seth Brundle påstår at han kan teleportere levende væsner fra en under dims til en anden. Det går fint med en abe, men da han bruger sig selv om forsøgkanin sniger der sig en flue med ind i dimsen. Seth bliver fusioneret med fluen og begynder langsomt at overtage den karaktertræk. I starten er det fedt. Så begynder det at bliver rigtig skummelt.