Gøgleren Erik Clausen debuterede her med filmen om et par omrejsende gøglere og plattenslagere (Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen) og deres problemer med jobs, penge og kvinder. Vi følger dem i en periode, hvor det går ned ad bakke med engagementer. De har svært ved at erkende, at gøglere af deres type er ved at uddø.