De sidder der hver dag. På bænken. Anonyme ansigter, som man oftest vender ryggen, men bag hvert hærget ansigt gemmer der sig en skæbne, en historie. Som nu Kaj. Kaj er en dominerende skikkelse i den lille flok, en bitter mand, der engang har været kok for selveste Simon Spies, men som nu er gået i hundene. En dag bliver han konfronteret med den fortid, han helst ville glemme, da Liv flytter ind i området med sin dreng Jonas. Hun er flygtet fra en voldelig mand, og af nød beder hun Kaj og hans ven Stig passe på knægten, mens hun er på arbejde. Skønt uvillig, nærmest fjendtlig til en start bløder Kaj snart op over for Jonas – som da også i virkeligheden er hans barnebarn. Det er op til Kaj at vælge, om han fortsat vil skjule sig på bunden af flasken, eller om han vil give sig til kende. Om han vil risikere afvisning for at opnå forsoning og en chance for at give Liv og Jonas en bedre skæbne. Det er den debuterende spillefilminstruktør Per Fly, der dykker ned blandt velfærdssamfundets bundfald og fremdrager en rørende, tragisk, men til tider også humoristisk historie om en gruppe mennesker, der ikke bare er klienter, men også netop mennesker. Jesper Christensen spiller den forsumpede Kaj, mens Stine Holm Joensen debuterer som datteren Liv. Nicolaj Kopernikus spiller vennen Stig.